トライオートＥＴＦ　少額安定運用＋低リスク再投資法　【１５万円から】

 

先に結論！

 

 

 

そんな記事です。

 

トライオートETF を始めてみたいけど良く分からないし、最初から大きなお金を運用するのが怖い。

 

お試し運用だから、できるだけ少ない発注で済ませたい。

 

暴落が心配。

 

そんな人に最適な記事です。

 

最大損失が分かりやすくて、確定した利益は口座から出しても大丈夫。

 

トライオートETF の発注のしかたや操作感に慣れつつ、利益の再投資方針まで学べてしまう記事です。

 

 

気になるところに目次で飛んでください。

 

トライオートETF・ナスダック100トリプルの不安な点

 

右肩上がりの米国株ETFに投資ができる、インヴァスト証券の自動売買、トライオートETF 。

 

中でも、指数の３倍の値動きをするナスダック100トリプルは、激しく上下に動きながら最終的には指数の上昇が見込めるため、レートの一定間隔で売買を自動で繰り返してくれるトライオートETF との相性が抜群である。と解説されていることもあります。

 

実際、大きな利益を上げている人も多いようす。

 

ですが、今からトライオートETF の運用を始めようとしている人は

 

「あまり大きな失敗はしたくない」

「私が買った瞬間に下がったらどうしよう」

「今後も上昇し続けるとは限らない」

 

という不安を抱えているはずです。

 

ひとつずつ、不安を解決していきましょう。

 

予算は単純に計算できるものにする

 

まず、一番大切なのが予算です。

 

運用する際の予算決めは、単純で確実なものにしましょう。

 

お試し運用の段階で、複雑なロジックに基づいた予算の決定は危険。下の画面を見てください。

 

 

記事作成時、2021年４月11日のナスダック１００トリプルの価格は１０７．６４ドル。

ちょっと多めに、1ドル１２０円換算で約１３０００円。

 

すでに誤差の範囲ですが、そこに２４００円の必要証拠金を追加して１口当たり15,000円。

 

注意・実際には、レートが下がるにつれポジションを持つための必要証拠金は下がっていくため、証拠金はもっと安く済みます。（最低５００円）

詳しくは公式ページを参照してください。

 

現状では、１口の買い注文に対し、15000円程度入金しておけば、ナスダックトリプルの価値が０ドル付近になってもロスカットはありません。（ＥＴＦ自体が償還されてしまう可能性はある）

 

１口あたり最大で何円の損失が考えられるかを多めに計算する癖をつけておきましょう。

 

 

１口あたり１５，０００円。（記事作成時）

 

 

１５万円の予算なら、１０口まで運用できると考えていいですね。

 

インヴァスト証券のトライオートETF には、注文をまとめて発注できる「セレクト」という機能がありますが、どれも推奨証拠金が高く、少額のお試し運用には不向きです。

 

そこで、自動売買のロジックを自分で組めるビルダーモードを使って発注することにします。

 

 

現在地より上の位置のトラップの仕掛けかた

 

１５万円の予算、１０口まで注文が可能なら、買い注文を一定間隔ごと１０本並べたくなります・・・が、

 

ここで一定間隔に注文を並べることの欠点も学んでおきましょう。

 

 

仮に、今のナスダックトリプル（ＴＱＱＱ）の価格が１００ドルとします。

 

１００ドルから上に、５口発注する場合を考えましょう。

 

１００ドルで５口を一括購入した場合と、５ドルおきに１口ずつ購入した場合（利確幅５ドル）同じく１口ずつ購入（利確幅１０ドル）です。

 

１００ドルから１３０ドルまで指数が上昇したときの、それぞれの利益です。

 

 

ＴＱＱＱの長期的な上昇を期待するなら、実は現在値で５ドル一括で買った時の方が有利です。

 

 

細かな利確でポジションを手放すトラップは、毎日の利確は楽しいですが利益が小さい。

 

トラップ幅を広げても、一括購入の利益には追い付けません。

 

さらに、１００ドル⇒１２０ドル⇒１００ドルと、一度上がってから元に戻った場合を考えましょう。

 

 

こちらも、もみ合いをせずにTQQQがストレートに上昇した後で下落すると、上部にある買いポジションの含み損のせいで、実は一番被害が少ないのが一括投資です。

 

「指数の上昇を見込みながら、ダイナミックな値動きを狙う」と言っておきながら、大きな上昇では利益が少ない。戻ってきたら損が大きい。それが細かいトラップの欠点です。

 

 

 

いいえ。売りトラップを追加すれば細かい利益は取れます。

 

５口のまとめ買いトラップに、売りトラップを同数追加します。

 

 

 

一度TQQQが上昇したのちに元の位置に戻ってきても利益が出ています。

 

途中でリピートが決まった回数だけ、さらに利益を上乗せすることもできる。

 

 

トライオートETFの両建ては売り買いどちらか多い方のポジションの証拠金がかかるため、証拠金の追加は必要ありません。

 

レンジを上抜けしても利益。戻ってきても大丈夫。運用開始時より上なら、どの位置にいても含み益なので、全決済がしやすく、お試し運用としては最適です。

 

 

 

 

次は現在位置より下のトラップです。

 

買いを５口発注したので、残り５口発注できますね。

 

現在値より下のトラップの仕掛けかた

 

現在の値より下のトラップは、お好みの利確幅とトラップ幅で構いません。発注後に変更することもできます。

 

一例を挙げると、５ドル間隔・利確幅は１０ドルのものを５本。

 

 

 

買いホールド部分の５口の利確幅は、５０ドルくらいで発注しましょう。

（発注時に入力できる最大利確幅が約５０ドル。発注後、もっと広い利確幅に変更可）

 

 

ここまでで、買いは合計１０本、売りは５本。

100ドル付近で10本の買いだから、１ドル120円で多めに予算を計上して

100ドル×10本×120円＝12万円。

ポジションを建てるための証拠金を加えても１５万円は超えません。

 

FXの場合、例えばドル円が２０円下がった場合に備えて証拠金を入れても、理論上はあと６０円以上下がる余地はあります。（本当に起こるかどうかは別）

 

 

トライオートETFなら現実的な入金額で０ドルの下限までカバーできるので、万が一に備えた予算も立てやすくていいですね。

 

話を戻しますが、これで

 

①　予算１５万

②　レンジ上抜けで利益

③　一旦上昇して戻ってきても利益

④　ロスカットの心配なし（放置可能）

そして、一番大切な点

⑤　利確分は口座から出金してもいい

 

これらの条件が揃ったことになります。

 

次は、再投資・追加投資案です。

再投資

 

再投資に関しては、TQQQが０ドルになってもロスカットされないように予算を組んだため、相場の上下で得た利益は全て出金可能であるという特徴を活かして、

 

①　お小遣いとして好きなものを買う

 

という選択肢を取ることも出来ます。

 

上記のトラップでは利確幅は１０ドル。１０００円以上です。

 

本でもいいし、映画でも外食でもいいですね。

 

１５万円の現物株から生まれる、年１・２回の配当・株主優待より楽しみが広がります。

 

既に株式投資をしていたり株の積み立てを行っている人は、現在積み立て中の株を取り崩すわけにはいかないから、トライオートETF で日々のお小遣いを楽しむのもいいかと思います。

 

 

 

 

さらに、利益の再投資を考えている人は、

 

　②　引き出した利益で株・ETFを買う

 

という選択肢も取れます。

 

落ち着いて考えると、今回はTQQQの評価額が０になっても構わない前提でトライオートETFの予算を立てました。

 

０になっても構わない前提の投資法に、生まれた利益をそのまま再投資するのは適切でしょうか。

 

将来、利益を切り崩す段階で、再投資した金額ごと評価額が０付近にいる可能性もあるのでは。

 

それを防ぐために、再投資先は現物ETF

ｉシェアーズ　Ｓ＆Ｐ　５００　米国株　ＥＴＦ (1655)

ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 (2631)

等の購入の検討も有効だと思います。

 

TQQQのように３倍のレバレッジが掛かっていないから、万が一TQQQが０ドル付近でも（1655）等は０ドルにはなりません。

 

一部なら取り崩しても構いませんし、ナスダック１００の構成銘柄への再投資にもなっています。

 

 

 

積み立てをしている株や投資信託があるなら、トライオートETF の利益で積み立てを加速することが出来ますね。

 

 

株の積み立てに繋げて複利効果アップ！

 

 

 

追加投資

 

トライオートETF の運用が自分に合っていた場合の追加投資法です。

 

１５万円以上の資金をトライオートETFに振り分ける場合ですね。

 

最初は１５万円くらいの予算でトライオートETF を始めておいて、レンジを下に抜けたら追加投資を検討してはどうでしょうか。

 

１５万円予算のトラップはそのままに、それより下の位置に同様のトラップを敷きます。

 

下の図を見ましょう。

 

 

１００ドル付近（図では105ドル）で開始した、上下２５ドルをカバーするトラップは、下抜けすると７０ドル付近。その位置から再び同様のトラップを仕掛ける場合、予算は５万円安くなります。もっと下げるならさらに安く。

 

だから、最初は最大１５万円のリスクでお試し運用。

 

下に抜けて、トライオートETF が自分に合っていそうなら有利な位置から追加投資。追加予算は１回目より低い金額で、じっくり検討してから動くこともできます。

 

 

 

 

各ブロックが接続している部分は、買いでも売りでも利益が出るようになっているのもミソです。

 

レンジを上抜けしたブロックは買い５・売り５の状態なので、どこまで上に行っても損失は生みません。

 

じっくり待って、有利な位置で口数を倍にするのもいいですね。

 

 

私の追加投資・再投資案

 

個人的な再投資案も載せておきます。参考になればいいです。

 

私は１５万円の予算で、以下のようなトラップを建てました。

 

 

 

 

 

運用開始が１０５ドル付近だったので、５口の買いポジションは１０５ドルですが、これから始める人は現在レート付近から５口持って始めましょう。

 

記事の前半で紹介したものとの違いは、上下の売り買いのポジションが５か所ではなく６か所になっている点と、現在値から下のトラップの利確幅がどんどん広くなっている部分。

 

１口増えているだけなので、予算は１５万円のままで行きます。

 

利確幅が不自然に広くなっている理由は、将来のブロックの連結を考えたから。

 

 

ブロックが重なっている部分で、１０ドル幅のリピートは動かしつつ、４＋９＋１６＋２５＋３６＋４９＝１３９ドルの大量利確を同時に狙います。

 

 

予算があれば、有利な位置で口数を２倍にして、１３９ドル×２の利確も狙っています。

 

 

利確したお金は引き出して、証券口座で

ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 (2631)を購入。１口１万円程度で購入できるETF（記事作成時）で、TQQQより安全に再投資を続けます。

 

 

３倍じゃなくても指数は十分上昇しているから、

investing.comより引用

 

激しい値動きはトライオートETF ・ナスダック１００トリプルで狙う。

 

３倍の値動きがなくても指数は上昇しているのだから、利確したお金をレバレッジのかかっていないETFに投資して上昇に乗る。

 

私は購入したETFを、DMM FX の株券担保サービスを使った代用有価証券FXに回し、さらに運用効率を上げるつもりです。

 

詳しくはこちらの記事で。

 

 

追記・バックテスト結果

 

2021年４月１８日追記

 

トライオートETF のシミュレーション機能を使ってバックテストを行ったところ、「私の追加投資」で紹介したような、買いトラップの利確幅を広げたものの方が収益率が高いことが判明しました。

 

今回の記事ではトラップ幅を５ドルで設定していましたが、５０ドル以下のトラップが入力できなかったため、トラップ幅と利確幅を半分にして、およそ６０～１２０ドル付近に３ブロック設置してテストしました。

 

①　買いトラップのみ２９口

期間収益率　32.31%

期間損益　約5.8万

 

②　５口のまとめ買いあり

買い３０口と売り１５口

期間収益率　32.61%

期間損益　約6.2万

 

 

 

 

③　５口のまとめ買いあり・利確幅を広くした部分を含む

買い３３口売り１８口

 

期間収益率　37.65%

期間損益　約8.0万

 

TQQQの上昇を期待するなら、利確幅広めのトラップを持っておいた方がいいようです（バックテスト結果では）

 

 

まとめ

 

①　トライオートETF 口座を開設

 

②　１５万円程度を入金

 

③　ビルダー機能・シングルカスタムで、現在値付近を起点とした１１か所発注

「エントリー価格」と「カウンター値」を同じにすれば、同じ注文を繰り返してくれます。

 

現在値付近に買い５口・上下に売り買い１口ずつの計１１か所

 

「私の追加投資」の場合は１３か所

 

注意・発注後、最初の買い５口が約定するまでは売り注文はOFFにしておけば「売りポジションだけ持って上に飛ばれてしまう」を防ぐことができます。

 

 

 

④　下がってきたら追加投資を検討

 

以上で、

最大１５万円の予算で

 

ナスダックの成長に乗り遅れることなく、

激しい上下の値動きを利益に変えられ、

運用中は放置ができて、

利確した分は出金して使ってもいい状態のできあがりです。

 

 

 

「あまり大きな失敗はしたくない」⇒１５万円から初めてみる。最大損失は１５万。

 

「私が買った瞬間に下がったらどうしよう」⇒１５万円以下の予算で、下のレンジに有利な位置からもう一つブロックを発注してみる

 

「今後も上昇し続けるとは限らない」⇒指数の上下のもみ合いで利益が出るトライオートETF を採用する

 

最初の不安が解消されたのではないかと思います。

 

 

運用資産の一部でトライオートETF ！

 

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